Emlak Konut’tan dev hamle: 1,85 milyar dolarlık talep geldi

Emlak Konut GYO, uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracıyla küresel finans dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Şirketin 5 yıl vadeli ve ABD doları cinsinden gerçekleştirdiği sukuk ihracı, beklentilerin çok üzerinde talep görerek önemli bir başarıya imza attı.

Başlangıçta hedeflenen baz tutarın yaklaşık 3,8 katına ulaşan işlem kapsamında toplam talep 1 milyar 850 milyon doların üzerine çıktı. Yoğun yatırımcı ilgisi nedeniyle ihraç büyüklüğü hedeflenen tavan seviye olan 650 milyon dolar olarak gerçekleşti. İşleme dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık 100 nitelikli kurumsal yatırımcı katıldı.

KÜRESEL YATIRIMCIDAN TÜRKİYE’YE GÜÇLÜ GÜVEN MESAJI

Gerçekleştirilen sukuk ihracı, yalnızca Emlak Konut açısından değil, Türkiye ekonomisinin uluslararası yatırımcı nezdindeki görünümü açısından da kritik bir gösterge olarak değerlendirildi. Küresel piyasalarda belirsizliklerin ve dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde gelen yoğun talep, yatırımcıların Türkiye’nin uzun vadeli ekonomik potansiyeline duyduğu güveni ortaya koydu.

Şirket tarafından yapılan değerlendirmede, yatırımcı ilgisinin Emlak Konut’un güçlü finansal yapısı, geniş arsa portföyü ve sürdürülebilir gelir modeli sayesinde oluştuğu belirtildi. Özellikle Körfez sermayesinin yoğun ilgisi dikkat çekti.

KÖRFEZ VE İNGİLTERE BAŞI ÇEKTİ

İhraçta yatırımcı dağılımı incelendiğinde en büyük payın Körfez ve Orta Doğu yatırımcılarına ayrıldığı görüldü. Yapılan tahsisatın:

• Yüzde 49’u Körfez ve Orta Doğu bölgesindeki yatırımcılara

• Yüzde 40’ı İngiltere merkezli yatırımcılara

• Yüzde 7’si Avrupa’daki yatırımcılara

gerçekleştirildi. Kalan bölüm ise Asya, ABD offshore piyasaları ve diğer uluslararası yatırımcılara dağıtıldı.

Yatırımcı profilinin büyük bölümünü ise:

• Uluslararası fon yönetim şirketleri

• Bankalar

• Varlık yönetim kuruluşları

• Kurumsal yatırımcılar

oluşturdu. Bu tablo, Emlak Konut’un yalnızca yerel değil küresel ölçekte de güven veren bir marka haline geldiği yorumlarına neden oldu.

YÜZDE 7,75 GETİRİ ORANIYLA TAMAMLANDI

Sukuk ihracı yüzde 7,75 nihai getiri oranıyla sonuçlandı. Yapılan açıklamada, gelen yoğun talep sayesinde maliyet optimizasyonunun başarıyla yönetildiği ifade edildi.

Finans çevreleri, küresel piyasalardaki faiz baskısı ve ekonomik belirsizliklere rağmen elde edilen bu oranın önemli bir başarı olduğuna dikkat çekti.

Şirketten yapılan açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:

“Küresel piyasalarda dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde elde edilen bu sonuç, yatırımcıların hem şirketin güçlü finansal yapısına hem de Türkiye ekonomisinin uzun vadeli potansiyeline duyduğu güveni bir kez daha ortaya koymuştur.”

200 MİLYAR TL’Yİ AŞAN DEV FİNANSAL GÜÇ

Emlak Konut’un sahip olduğu finansal büyüklük de yatırımcı ilgisinin temel nedenlerinden biri olarak öne çıktı. Şirketin:

• 200 milyar TL’yi aşan net aktif değeri

• Güçlü arsa portföyü

• Uzun vadeli gelir modeli

• Büyük ölçekli proje kapasitesi

uluslararası yatırımcıların karar sürecinde etkili oldu.

Şirketin özellikle İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin stratejik bölgelerinde yürüttüğü büyük konut ve ticari proje yatırımları, yabancı yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.

GELİRLER HAZİRAN’DA HESAPLARA AKTARILACAK

Sukuk ihracından elde edilen gelirin haziran ayının ilk haftasında şirket hesaplarına aktarılmasının planlandığı belirtildi.

Emlak Konut’un bu kaynakla birlikte:

• Finansman yapısını çeşitlendirmeyi

• Uzun vadeli yabancı yatırımcı tabanını genişletmeyi

• Uluslararası piyasalardaki etkinliğini artırmayı

• Büyük ölçekli projelere alternatif finansman sağlamayı

hedeflediği ifade edildi.

DEV FİNANS KURUMLARI İŞLEMDE YER ALDI

Uluslararası sukuk ihracında dünyanın önemli finans kuruluşları görev aldı. İşlemde müşterek küresel koordinatörlük görevini:

• HSBC

• Emirates NBD

  

  Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda yatırılacak!

  İçeriği Görüntüle

üstlendi.

Ayrıca şu uluslararası kuruluşlar müşterek lider düzenleyici olarak görev yaptı:

• Arab Banking Corporation

• Abu Dhabi Islamic Bank

• Arqaam Capital

• Dubai Islamic Bank

• KFH Capital

• Sharjah Islamic Bank

• Warba Bank

ULUSLARARASI PİYASALARDA YENİ DÖNEM

Uzmanlara göre bu işlem, Emlak Konut’un küresel sermaye piyasalarındaki etkinliğini önemli ölçüde artırırken, Türk şirketlerinin uluslararası sukuk piyasalarındaki görünürlüğü açısından da kritik bir referans niteliği taşıyor.

Gerçekleştirilen ihracın, şirketin gelecekte planladığı uluslararası finansman işlemleri için güçlü bir temel oluşturduğu ve yabancı yatırımcılarla kurulan ilişkileri daha da güçlendireceği değerlendiriliyor.